¿Cómo diseñar una encuesta? 10 pasos para no fallar.

Semana #118

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El trabajo de asistencia técnica y extensión destinado a la innovación suele requerir de información precisa para ser organizado y efectivo. Para obtener esa información solemos recurrir a métodos de recolección como las encuestas.

El diseño de una encuesta es una tarea que requiere de conocimiento y precisión si queremos obtener datos útiles para la toma de decisiones. Para no fallar en esta tarea, aquí te dejamos un listado de definiciones y consideraciones útiles para asegurar un aporte productivo por parte de los entrevistados.

Una encuesta es una oportunidad de “oro” en la que no podemos fallar. Descubre aquí que tener en cuenta para el diseño y un listado de herramientas virtuales que pueden ayudarte en el desarrollo.

Créditos: https://redextensionrural.blogspot.com/2024/05/como-disenar-una-encuesta-10-pasos-para.html

¿Qué son y para que las encuestas?

Las encuestas son herramientas utilizadas para recopilar datos sobre una población o una muestra específica con el fin de comprender características, opiniones, comportamientos o necesidades en relación con un tema o área de interés determinado. Se pueden utilizar en una amplia variedad de contextos, tanto en el ámbito académico como en el empresarial, gubernamental o social.

Son métodos de investigación que implican la recolección sistemática de datos a través de un dispositivo estructurado que se usa para aplicar a una muestra representativa de una población o grupo objetivo.

Las encuestas suelen incluir una variedad de preguntas diseñadas para obtener información específica sobre las características, opiniones, actitudes, comportamientos u otras variables de interés relacionadas con el tema de estudio.

¿Cuáles pueden ser los propósitos?

Los propósitos de las encuestas pueden ser muy variados, no obstante, sea cual fuere la decisión, deben estar muy claros al momento del diseño dado que éste dotará de sentido a la encuesta. Sugerimos destinar tiempo a la definición de propósito, y una vez definido, tenerlo presente en todo el proceso de diseño.

Veamos a continuación una lista acotada de posibles propósitos para ayudarte en la consideración y definición del mismo.

Obtener información de tipo general. Cuando este es el propósito, la encuesta se orientará a la búsqueda de información que permita obtener una visión general de las características y comportamiento de una población o grupo específico.

Identificar tendencias y patrones: Permiten identificar tendencias, patrones y correlaciones entre diferentes variables, lo que ayuda a comprender mejor los fenómenos sociales, económicos, políticos, de mercado, etc.

Evaluar necesidades y opiniones: Se utilizan para evaluar las necesidades, opiniones, actitudes y percepciones de una población en relación con determinados temas, productos o servicios.

Tomar decisiones informadas: Si las usamos para tomar decisiones, las encuestas proporcionan datos cuantitativos que pueden ayudar en la toma de decisiones informadas en diversos campos, como marketing, política, planificación, entre otros.

Medir el impacto de intervenciones o políticas: Pueden utilizarse para evaluar el impacto de intervenciones, programas o políticas implementadas en una comunidad o población específica.

Si en el momento del diseño se optara por más de un propósito, será prudente discriminarlos claramente, para organizar los pasos que siguen en el diseño.  Esto evitará repetir ejes de consultas en los diferentes propósitos que se establezcan.

10 componentes básicos al momento de diseñar una encuesta

Para garantizar que la información que deseamos colectar sea clara y precisa sugerimos clarificar en el diseño los siguientes componentes

1.      Objetivo de la encuesta: Define claramente cuál es el propósito de la encuesta y qué información esperas obtener de los encuestados. Este componente es esencial. Muchas veces nos lanzamos al diseño de una encuesta de manera desordenada y sin un objetivo claro. Si esto ocurre la información que colectemos será difícil de entender y organizar. Igualmente, este punto será de interés para compartir con los entrevistados, así ellos podrán mejorar la calidad de la información que suministren.

2.      Público objetivo: ¿Quiénes son los encuestados potenciales? Para mejorar la elección podemos tener en cuenta su edad, género, ubicación geográfica, etc., esto nos permitirá adaptar el lenguaje y el contenido de la encuesta.

3.      Diseño de preguntas: Será central utilizar preguntas claras y concisas. Evitar la ambigüedad y las preguntas tendenciosas. Utilizar diferentes tipos de preguntas según la información que necesite: preguntas de opción múltiple, preguntas abiertas, selección de opciones, etc. Los temas que aborden las preguntas deberán estar en plena sintonía con el propósito. También será muy útil para el entrevistado y para el análisis de resultados, agrupar las preguntas en ejes comunes.

4.      Orden de las preguntas: Organiza las preguntas de manera lógica y coherente. Comienza con preguntas simples y generales antes de avanzar hacia preguntas más específicas.

5.      Consistencia en la escala de respuesta: Si utilizas escalas de respuesta (por ejemplo, de 1 a 5 o de "totalmente en desacuerdo" a "totalmente de acuerdo"), asegúrate de mantener la misma escala en todas las preguntas similares para facilitar la comparación de respuestas.

6.      Instrucciones claras: Proporciona instrucciones claras sobre cómo completar la encuesta, incluyendo cualquier información adicional que los encuestados puedan necesitar.

7.      Confidencialidad y anonimato: Si es necesario, asegúrese de informar a los encuestados sobre la confidencialidad y el anonimato de sus respuestas.

8.      Pruebas y revisión: Antes de enviar la encuesta, realice pruebas para asegurarte de que todas las preguntas funcionen correctamente y de que el formato se vea bien en diferentes dispositivos.

9.      Personalización: Considera personalizar la encuesta para que se ajuste a la identidad de tu marca o tema de investigación. Google Forms te permite personalizar el diseño de tu encuesta con colores, imágenes de fondo, etc.

10. Agradecimiento y seguimiento: Al finalizar la encuesta, considera incluir un mensaje de agradecimiento y, si es apropiado, ofrece la posibilidad de seguir en contacto con los encuestados para compartir los resultados o para futuras investigaciones.

Teniendo en cuenta estos criterios y componentes, podrás crear una encuesta efectiva que te ayudará a recopilar la información que necesitas de manera clara y organizada.

Sugerencias básicas para definir variable e indicadores a encuestar.

Definir las variables y los indicadores a incluir en una encuesta será una tarea profesional que requerirá tiempo, dedicación, pruebas y consultas. Es el “corazón” del proceso de diseño. Por ello sugerimos dedicar suficiente tiempo para estar seguros de la viabilidad de la encuesta.

Aquí van algunos puntos que deberás considerar:

Clarificar el objetivo y propósito de la encuesta: Recordamos que este fue el primer paso de los 10 propuestos más arriba. Ahora corresponde revisarlo teniendo como premisa la siguiente pregunta ¿Qué queremos lograr con esta encuesta? Debemos definir claramente el propósito y los objetivos de la investigación para tener una guía clara al seleccionar las variables e indicadores.

Revisar la literatura existente: Será prudente revisar bibliografía sobre estudios previos relacionados con el tema a encuestar. Esto ayudará a entender que variables e indicadores han usado otros investigadores previamente. Esto nos dará una base más sólida para comenzar y nos ayudará a identificar posibles zonas grises en las investigaciones existente sobre el tema.

Definir la unidad de análisis: La unidad de análisis es la entidad principal que se está analizando en el estudio. Es el "qué" se está estudiando o a "quién" se está estudiando. En las investigaciones relacionadas con asistencia técnica o extensión orientada al apoyo de innovaciones, las unidades típicas de análisis pueden ser los individuos en el proceso, o los grupos u organizaciones sociales involucradas.

Definir las variables de estudio: En este paso, debemos identificar las variables principales que estamos interesados en investigar. Las variables son las características o conceptos que quieres medir o analizar en tu estudio. Como lo dice su nombre, son “variables” porque varían según la condición o consideración del entrevistado. Por ejemplo, si estás investigando la satisfacción de tu desempeño profesional, una variable podría ser "calidad de tu desempeño" o "atención al usuario". Hay que recordar siempre que las variables deben estar en consonancia y contribuyendo con el objetivo y propósito de la encuesta. No debemos agregar variables que no contribuyan en este sentido, por el solo entusiasmo de saber algo más.

Desglosar las variables en indicadores: Para cada variable, debemos identificar los indicadores específicos que ayudarán a medir o evaluar esa variable. Los indicadores son medidas concretas o preguntas específicas que proporcionarán datos sobre el comportamiento de la variable que estamos estudiando. Es decir, cómo se “mueve” la variable según la opinión de los entrevistados. Siguiendo con el ejemplo anterior, para la variable "calidad de tu desempeño", los indicadores podrían ser: "facilidad de contacto", “calidad de la comunicación”, “etc.

Prioriza los indicadores: Una vez que hayas identificado todos los posibles indicadores para cada variable, debemos priorizarlos según su relevancia para la investigación, y según su capacidad para proporcionar información útil y significativa para el estudio. Este proceso ayudará a ser más precisos en el relevamiento y reducirá la extensión de la encuesta, una cuestión a tener en cuenta para lograr la mayor cantidad de respuestas genuinas.

Identificar los rangos de fluctuación de los indicadores: Definidos los indicadores priorizados, habrá que establecer el rango de variación de la dimensión en que se lo mide. Estableciendo el mínimo y máximo de los valores posibles, podremos definir que tan amplia será la escala para ofrecer en la encuesta. Esto aplica tanto para variables cuantitativas como cualitativas.

Evaluar la viabilidad de medición: En este paso debemos estar seguros de que los indicadores que elegimos y priorizamos son medibles y prácticos de evaluar a través de una encuesta. Debemos evitar indicadores que sean demasiado abstractos o difíciles de cuantificar.

Observar coherencia y validez de los indicadores: Este paso nos permitirá asegurar la calidad de los indicadores, estableciendo si son coherentes con las variables definidas. Se sugiere hacer una prueba con personas conocidas, antes de lanzar la encuesta.

Definidas las variables y los indicadores, estaremos en condiciones de elaborar la encuesta. La mediación de esta puedes ser en formato analógico o digital. La tarea de recolección podrá ser mediada por un entrevistador, para lo cual habrá que “preparar” adecuadamente a esa/s personas para que no introduzcan sesgos personales en los datos relevados, o autogestionada con algún formulario en línea.

Dispositivos virtuales para mediar encuestamientos

Hoy en día existe una gama muy amplia de plataformas, herramientas y aplicaciones virtuales para hacer encuestamientos. Aquí te dejamos una lista para que puedas explorarlos. Tipea su nombre en un buscador para acceder a los mismos o has clic en el título.

Formularios de Google: Es una herramienta gratuita y fácil de usar que te permite crear encuestas personalizadas con una amplia gama de tipos de preguntas. Puedes compartir la encuesta a través de un enlace y recopilar las respuestas directamente en Google Sheets.

SurveyMonkey: Es una plataforma de encuestas online ampliamente utilizada que ofrece una variedad de plantillas de encuestas y herramientas de análisis. Tiene opciones tanto gratuitas como de pago, y te permite personalizar el diseño de tu encuesta y analizar los resultados de manera detallada.

Typeform: Es una herramienta moderna y visualmente atractiva para crear encuestas interactivas y formularios. Ofrece una amplia gama de opciones de diseño y funcionalidades, como lógica condicional de preguntas. Tiene una versión gratuita con opciones limitadas y planes de pago con funcionalidades adicionales.

Qualtrics: Es una plataforma de encuestas online más avanzada que ofrece una amplia gama de funciones y herramientas de análisis. Es ideal para investigaciones académicas y profesionales que requieren un alto nivel de personalización y análisis de datos. Tiene una versión gratuita para uso académico y planes de pago para organizaciones.

Microsoft Forms: Es una herramienta similar a Google Forms que te permite crear encuestas y formularios de manera sencilla. Está integrado con otros servicios de Microsoft, como Office 365, y es una opción conveniente si ya utiliza otros productos de Microsoft.

QuestionPro: Permite realizar encuestas SaaS mediante una amplia gama de aplicaciones para cuantificar y administrar las respuestas. Recopila datos y obtiene información que ayuda a tomar decisiones.

Estas son solo algunas opciones de herramientas virtuales que puedes utilizar para enviar encuestas. Todas tienen versiones gratuitas de uso limitadas y versiones de pago que amplían las prestaciones.

Sugerencias finales.

Elabora tus encuestas con un formato que se asemeje a una conversación con los encuestados. Es crucial planificar bien cómo estructurar y redactar las preguntas para asegurarte de obtener respuestas útiles y precisas. Cuando distribuyes una encuesta en línea, especialmente, debes considerar la brevedad, la claridad y la relevancia de las preguntas para aumentar las tasas de participación y la calidad de las respuestas. Pensar bien en cómo realizar la encuesta te ayuda a obtener datos significativos y a maximizar el valor de la información recopilada.

PD. "Este texto fue generado con la ayuda de ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI."

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